CRM : un outil juridique, statistique et relationnel
Le développement et la gestion des legs s'appuie souvent sur 3 bases de données : la base donateurs pour identifier et révéler les testateurs potentiels, l'outil de suivi et la base de traitement juridique. Cet atelier propose un retour d'expérience d’APF France handicap qui a mis en œuvre en 2018 un CRM spécifique, une solution intégrée de suivi de la relation testateurs et de la gestion de dossiers legs et assurance vie. Les intervenantes mettront en évidence les questions à se poser et comment les articuler, dans un contexte de mise en application du RGPD, avec une attention particulière portée aux aspects relationnels avec les bienfaiteurs.
Carole Grillé-Lucas (APF France handicap) et Chrystel Perrin (Asphodel)
